A continuación se explica el proceso para dar de alta un nuevo cliente en la plataforma de Despacho 360, desde el acceso al portal privado hasta la confirmación del registro.
1. Acceso al portal privado
Para comenzar, es necesario acceder a despacho360.es y seleccionar la opción Acceso, situada en el menú superior.
A continuación, se deben introducir las credenciales de acceso e iniciar sesión en el portal privado.
2. Acceso al alta de cliente
Una vez dentro de la plataforma, en el menú lateral se encuentra la opción Alta de cliente.
Al seleccionarla, se mostrará un formulario dividido en cuatro pasos que deben completarse para finalizar el registro.
3. Datos generales del cliente
En el primer paso se deben introducir los datos generales del cliente.
Una vez cumplimentada la información necesaria, se selecciona Siguiente para continuar.
4. Profesionales y configuración
En el segundo paso se puede configurar la información relacionada con la gestión del cliente, incluyendo:
- Profesionales asignados a su gestión.
- Programa de facturación.
- Datos de dimensión del cliente.
Una vez completada la información correspondiente, se selecciona Siguiente.
5. Selección de servicios
En el tercer paso se deben seleccionar los servicios que se contratarán para el cliente.
Es importante comprobar que los servicios seleccionados sean los correspondientes antes de continuar.
6. Revisión y confirmación
En el cuarto y último paso se muestra un resumen de la información introducida.
Antes de finalizar, se recomienda comprobar que todos los datos sean correctos. Para completar el proceso, se debe seleccionar Confirmar.
7. Cliente registrado
Una vez confirmada el alta, el cliente quedará registrado en la plataforma de Despacho 360 y estará disponible para su gestión.